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宏达人寿保险代理管理系统下载 v4.1

宏达人寿保险代理管理系统下载 v4.1
  • 授权方式:免费软件
  • 软件类型:国产软件
  • 软件语言:简体中文
  • 软件大小:4.38 MB
  • 推荐星级:
  • 软件厂商:Home Page
  • 更新时间:2020-06-18 13:02
  • 评论:0  条
  • 运行环境:WinXP, Win2003, Vista, Win7
  • 立即下载:宏达人寿保险代理管理系统下载 v4.1
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软件介绍

宏达人寿保险代理管理系统是宏达软件开发的软件集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处置为一体,功能十分强大,还支持保单管理、资料管理、理赔管理、自动提示等多种管理功能,使用这款软件可以协助人寿公司轻松管理客户数据,大大提高管理效率。而且软件信息分类全面,采用树形方式,可以通过系统的管理树导航进行管理,管理非常方便,同时系统配有业务协助指导、图文并茂,可以快速掌握使用方法,简单易用,人寿平安公司必备的管理工具,本站提供软件的下载地址,需要的朋友可以在本站下载使用。一款专业的人寿平安代理多功能管理顺序。

安装教程

1、下载软件包解压,双击“rsbxguanli.exe”程序安装软件,点击下一步安装。

2、选择软件的安装位置,建议选择C盘之外的其他位置。

3、选择开始菜单文件夹,一般默认即可。

4、点击安装,进入安装界面,将快速安装完成。

5、软件安装完成,运行软件即可使用。

软件特点

1、自动提醒功能:
主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!
①客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
②保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
③事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
④公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
2、调用工具功能:
单击系统菜单→系统→工具 即可打开系统内部的工具窗口。
3、输入功能:
人寿保险代理管理系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
4、报表功能:
①基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
②团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。
③保单管理中包括:“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
④客户资源管理中包括:“寿险客户信息输出”。
⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
⑥保险资料管理节点包括:“寿险资料保单”。
⑦保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表。
5、统计功能:
①理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息,包括估计损失,理赔金额,并提供报表输出。
②寿险统计:分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。
③交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。
6、安全功能:
进入系统后,单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
7、查询功能:
可对寿险资料和客户信息等进行查询

更新日志

1、支持设置业务员提成比率,自动计算业务提成
2、按期间查询寿险保单信息
3、根据各子项目查询寿险保单信息
4、内建浏览器,支持访问互联网

软件截图

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